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2019中国可持续发展金融论坛在沪举办
新浪财经2019-12-02 08:12:300阅

随着环境污染、资源短缺、社会冲突等问题越来越严峻,走可持续发展道路已经成为全球共识。而在资本市场,追求可持续发展的投资理念也逐渐成为国际范围内的主流投资方式之一。

12月2日,由博时基金与社会价值投资联盟联合举办的“聚焦可持续 投资优未来——2019中国可持续发展金融论坛暨博时中证可持续发展100ETF产品发布会”在上海举办。本次论坛围绕“可持续发展金融”主题,邀请了包括上海证券交易所、联合国驻华代表及部分具有广泛影响力的金融和学术研究机构150多位嘉宾齐聚一堂,共同探讨全球可持续发展金融趋势以及中国可持续发展金融的未来。

联合国驻华协调员罗世礼先生出席论坛并致辞,他表示,联合国将加大可持续发展融资作为首要任务。在中国,联合国需要与利益相关方在可持续发展融资与投资上建立共识:增强政策引导环境,发展包括评估体系与融资工具的可持续发展目标融资生态,以及为扩大可持续发展投资提供监管框架与指引。2030年可持续发展议程的实现离不开各国、各行、各业(包括公共部门与私营部门)的合作与参与。期待更多的投资者、政策制定者和受益者能够参与到推动中国可持续发展投资的行动上。

主题演讲:聚焦可持续 推动可持续金融发展

社会价值投资联盟主席马蔚华发表题为“影响力投资与可持续发展”的主题演讲。他在演讲中提到,实现可持续发展目标,仅新兴国家每年就需要 3.9 万亿美元的资金支持,还存在 2.5 万亿美元的缺口,亟待主流投资机构推出高质量、大规模的金融产品。在联合国开发计划署、上交所的支持下,社投盟与博时基金推出的“博时中证可持续发展100ETF”,不仅弥补了中国市场在可持续发展价值挂钩的被动投资产品方面的空白,还为全球可持续发展目标融资相关金融产品产生创新示范作用。可持续的发展,不单是追求经济效益,也要努力实现社会价值。

博时基金管理有限公司党委书记、董事长张光华发表题为“推动可持续金融发展 倡导可持续投资理念”的主题演讲。他认为社会和经济的可持续发展,离不开可持续发展金融的支持,可持续发展投资是基金公司长期投资、价值投资、责任投资理念的最佳实践。博时基金作为中国资本市场上的投资价值发现者,一直致力于寻找更全面的企业投资价值,博时将积极布局可持续金融产品,为投资者找到长期可持续的优质投资标的。

上海证券交易所投资者服务部副总经理刘蔚女士发表题为“ETF与可持续金融创新发展”的主题演讲。她表示,我国ETF行业已走过十五年的发展历程,总市值超过6500亿元,2018年全年上交所各类ETF的交易总额超过7万亿元。近两三年来随着投资者资产配置观念逐渐发生变化,以ESG为代表的各类主题型ETF开始受到市场关注,博时中证可持续发展100ETF产品是国内基金行业专注ESG发展的典型代表。

观点碰撞:13位重磅嘉宾共议可持续发展金融实践

首场圆桌聚焦“可持续发展金融在中国的实践与创新”,由人文财经观察家、社投盟主席团成员秦朔担任主持人,北京大学国家发展研究院院长姚洋,华泰保险集团董事长兼首席执行官、社投盟主席团成员王梓木,中证指数有限公司总经理陆素源,博时基金管理有限公司总经理江向阳,万得信息技术股份有限公司董事长陆风,华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡等多位专家领导,分别就可持续发展金融与ESG投资对于社会的意义、如何做好可持续发展投资、可持续发展金融产品发展需要的政策支持、可持续发展主题公募基金的业绩表现、指数产品在可持续发展和ESG投资方面的作用及发展前景、资产管理人如何影响和引导投资标的公司实践和改善ESG行为等诸多子议题,各自从不同的行业和视角展开了详细而深刻的探讨,多方观点碰撞出许多精彩的火花。

第二场圆桌交流主题为“全球可持续金融发展趋势与挑战”,由社会价值投资联盟秘书长白虹担任主持人,包括法国巴黎银行资产管理亚太区CEO Ligia Torres、晨星(Morningstar,Inc.)中国区总经理夏小华、中金公司股票业务部合伙董事总经理沈黎、恒生指数行政总裁关永盛、EngagedX执行董事兼联合创始人Karl H. Richter等海内外重量级嘉宾进行了深入探讨。近年来,全球各国政府、投资者和金融机构为实现全球可持续发展目标(SDGs)、助推全球可持续发展,在基础设施建设、可持续发展和气候行动等方面投入了大量的资源,同时也催生出了各种不同形态的投资理念和金融产品,比如绿色金融、责任投资、影响力投资以及ESG投资等等。数据显示,截至2018年,全球共有接近31万亿美元的资产引入了可持续投资策略进行管理,自2016年以来增长了34%,占全球资产管理总量的33%。(数据来源:全球可持续投资联盟(GSIA)2018年趋势报告)

产品发布:四大特色彰显博时中证可持续发展100ETF投资价值

活动当天,现场还举行了“博时中证可持续发展100ETF”的产品发布仪式。

记者从活动现场获悉,博时中证可持续发展100ETF已于近日正式获批,该基金采用完全复制法跟踪中证可持续发展100指数,据了解,中证可持续发展100指数基于社会价值投资联盟长期关于可持续发展研究提供的成果和数据,由博时基金定制、中证指数有限公司编制和发布。该指数以沪深300指数成份股为样本池,先通过6个方面17个指标的筛选剔除不符合资质的上市公司,再从目标驱动力、方式创新力、效益转化力三大方面的57个细分指标进行评分,最终评选出100只在经济(E)、社会(S)、环境(E)、治理(G)方面综合价值高的上市公司编制而成,旨在为投资者找到长期可持续的优质投资标的。

据博时基金管理有限公司党委书记、董事长张光华介绍,该指数具有四大投资特色:首先,该指数是A股市场第一只按照联合国17个可持续发展目标、结合中国五大发展理念,综合考量了公司的经济、社会和环境综合价值,评估上市公司可持续发展的指数;其次,从2014年6月30日到2019年7月1日的回测数据显示 ,该指数相对沪深300全收益指数的年化超额收益率超过了4%,且超额收益较为稳定;再次,可持续发展模型构建在对标国际同行评价体系的同时,也进行了许多本土化的落地改造;最后,可持续发展100指数的成份股具有估值低、股息率高、盈利能力强的特点,均为在各自领域中兼具经济、社会和环境综合价值的优秀公司,指数具有非常好的价值投资属性。

作为博时基金近年在指数及ETF投资领域的战略布局之一,通过博时中证可持续发展100ETF这一费用低廉、交易灵活、透明度高的投资工具,将为投资者在国内市场中找到长期可持续的优质投资标的,分享可持续发展的成果。

【风险提示】

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站查看。

责任编辑:林坤源

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